妙笔文学

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第180章 重点跟踪关注结构性龙头行情（第1页）

A股4月24日早盘重点跟踪关注结构性龙头行情。

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

市场信息：1.国资委召开国有企业创建世界一流示范企业推进会；国资委召开国资央企信息化工作推进会议，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设（涉彩讯股份、深桑达A、易华录等）；工信部等八部门推进IPv6技术演进和应用创新发展（涉紫光股份、锐捷网络等）；自然资源部宣布我国全面完成生态保护红线划定工作；生态环境部征集CCER交易产品方法学（涉中科环保、岳阳林纸等）；三部门印发绿色数据中心政府采购需求标准；国家版权局加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作；农业农村部部署开展全国粮油等主要作物大面积单产提升行动；我国将新建4500万亩高标准农田（涉大禹节水、青龙管业等）；商务部强调把恢复和扩大消费摆在优先位置；商务部支持企业开拓多元化市场，将发布国别贸易指南；商务部会继续采取一系列措施扩大进口。疫情信息：中疾控通报新冠核酸阳性率，张文宏介绍二次感染问题。

2.电力供需大概率维持紧平衡、继续看多火电盈利弹性：据央视新闻，欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家20日说，受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响，全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。气象学家们普遍预计，正在形成中的“厄尔尼诺”现象影响的不仅仅是今年的气温。“厄尔尼诺”增强的过程将一直持续，增暖效应将进一步显现。极端气温有望抬升电力消费预期。

另外，电力行业是国民经济发展的最重要的基础能源产业。随着疫情管控放开及稳增长政策持续发力，我国经济有望持续向好，拉动电力消费需求增速回升。据中电联预测，正常气候情况下，2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右。业内预计，今年电力供需整体维持紧平衡状态。

在上述背景下，随着国内原煤产量稳步增长、长协煤履约率不断提升及煤炭进口量持续增长，短期建议关注火电盈利回暖的投资机会。作为出力优先级靠后的电源，在需求回暖叠加清洁电源表现偏弱的影响下，3月火电发电量同比增长9.1%，增速较1-2月回升11.4个百分点。而且值得关注的是，今年一季度国内煤炭进口量增加近一倍。海关总署4月13日数据显示，今年3月国内进口煤炭4116.5万吨，同比增加150.7%；进口金额360.9亿元，同比上涨144.9%。今年一季度，国内共进口煤炭1.018亿吨，同比增加96.1%；进口额累计935.4亿元，同比上涨76.6%。以此计算，一季度国内进口煤平均单价约为918.86元吨，较去年同期的988.57元吨回落7%，呈现“量增价减”的局面。而由于进口煤具备价格优势以及煤炭库存周期，3月进口低价煤源将在4月份完成入炉，从而拉低沿海电厂入炉煤价。考虑到长协煤履约稳步推进，火电业绩改善预期将更加明确。宝新能源（000690）火电集中于广东省，盈利对煤价弹性较大，且新增装机弹性较高；（）煤炭成本管控好于预期，机构称股价仍有上行空间。

3.五一国内游线上订单基本追平2019年同期，出境游预订量同比增长超18倍；全球首个钙钛矿太阳能电池组件获权威认证（涉亚玛顿、金晶科技等）；世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置投用；研究发现光驱动可编程胶体自组装新机制；中国航天发布三款商业液体火箭发动机；中央企业5名管理人员接受审查调查；常熟以数字RMB发放公务员工资（涉神州信息、楚天龙、京北方等）；徐州印发数字RMB试点实施方案；上海新能源车出口稳居全国首位；电力供需大概率维持紧平衡；突破封锁，华为自研ERP完成对旧系统替换（涉润和软件、英唐智控等）；2023世界动力电池大会定于6月在四川举办。

4.八部门近日联合《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。《实施意见》提出，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显着成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。届时，骨干网、城域网、5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进。

5.近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服，我们不仅能造得出来，还换得了，用得好，现在终于可以宣布，我们已经突破了封锁，我们活了下来！”华为相关负责人表示。

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周末的利空消息如下：一是某漂亮周末继续搞事，对科技板块有一定的利空；

二是周末疫情发酵，第二波疫情要卷土重来；这是周末市场最大的利空，全球多个国家和地区（包括日本、新加坡、美国、英国）等均出现了两波新冠疫情。第二波疫情一般出现在6个月以后，而国内这个时间点应该是在5-6月份，昨天，不少人在网上晒出阳性的抗原表示自己“二阳”了，还有网友称“全家二阳”。当然第二波疫情利好最大的还是新冠检测，新冠药、口罩等相关板块，利空的是旅游、酒店等，最重要的是马上要放五一小长假了，旅游板块大家还是要谨慎追涨。

三是季报公布尾声，大家要小心暴雷；4月21日晚，三六零发布2022年财报，公司实现营业收入95.21亿元，同比下降12.54%，净利润暴亏22.04亿元，为2017年回A后年报首次亏损。临近月底了大家要小心踩雷！

下面再看看题材个股机会:数字证通（非荐股）：AI+数字经济，低位大趋势补涨，周五虽然受行情影响跳水，但是尾盘有资金吸筹，5日线和10日线之间低吸，看好反包，高开超过2%不追张，以防先手兑现。

002641公元股份（非荐股）：公司一季度实现营业收入15.95亿元，同比下滑6.68%，归母净利润7683.99万元，同比上涨138.52%；基本每股收益0.06元，主要原因是原料价格下降，综合毛利率提升。

彩讯股份（非荐股）：人工智能GPT+华为安全邮件+6G+百度文心一言++云计算+信息安全+智慧政务，周末公布的一季报业绩还不错，今天高开2%以下可以低吸，高开太多不去，以防获利盘兑现。

大元泵业（非荐股）：2022年实现营业收入为16.78亿元，同比增长13.05%，净利润2.61亿元，同比增长77.12%；基本每股收益1.57元，公司拟每10股派发现金红利7.00元（含税）。公司同时披露一季报，一季度实现净利润6024.21万元，同比增长127.42%。公司报表披露其中液冷泵产品收入约0.4亿元，同增超2倍，但目前以新能源汽车、风电领域为主。除此之外，公司已完成在储能及数据机房液冷领域的产品储备，截止年报披露日已开始小批量接受客户订单。

川仪股份（非荐股）：上周股价的走势大致符合股海的预期，股价振荡上行再创新高后有所回落。股价开盘41.35元，最高43.43元，最低38.61元，收于39元，全周收一冲高回落的阴线，成交量继续保持温和低量的状态。上周股价虽冲高回落，但总体继续维持了振荡走高的特征。近期日周成交量继续不温不火维持相对低量运行，股价却较大幅度的波动，证明盘面较轻，主力资金的控盘迹象明显。小盘绩优股，波动剧烈，本周应重点关注月底年报及一季度报的信息公布情况对股价的影响。

综合来看，市场老热点集体回调，下跌破位；新热点尚未完全成形，市场进入单边下跌阶段，短期不排除进一步下行的风险。但是疾风知劲草，在集体下跌的同时，还能逆势上涨的题材与个股，往往是后续市场企稳后的反弹先锋，短期内具有较强的吸金和避险效应，建议

机会方向上，数字经济产业链题材，由于近期波动剧烈，多次大幅回调，上升趋势的连续性被破坏，短期内难以再度成为主力，新能源题材也有类似的走势。而军工、医药、工程基建、消费股，目前的估值相对较低，后市补涨轮动上涨的概率较大，建议重点跟踪关注。

操作上谨慎不激进，但无惧再跌，或吃盘弱，低量低迷的市场氛围反而是有必要的调整过程，对修复短期市场结构并推动长期趋势发展都是有利的，而且经济成长预期不变，这都利于稳定后重整旗鼓。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

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