妙笔文学

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040 托底5k（第1页）

过山峰出现了。

这次依旧伴随着——欺骗永恒。

继华夏森林控股，它再次发起对两家公司的质疑，而出乎意料的是这次除了华夏公司，还有一家没上市但倍受华尔街看好的美国公司。

作为近两年十分活跃并且战绩显赫的空头，过山峰这边刚摆出上市公司的数据异常，各大财经媒体就转载了相关的消息，并且对目标发起细致的研究。

华夏高速频道。

一家通过借壳在OTCBB上市又刚在今年6月转板纳斯达克的广告公司。

以及，这不是它今年第一次被质疑。

就在8月份，美国做空机构香橼已经对它有所怀疑，一度导致股价从12美元跌至8美元。

不过，华夏高速频道迅速的予以反击，又在闽都香格里拉大酒店举行投资者大会，还邀请央视调查公司与公交公司代表现身说法，证明公司业务与运营实体的存在。

最终，香橼的质疑也就不了了之。

时隔3个多月，过山峰盯上了它，而这次的质疑是更具体的业务对比与数据问题。

过山峰拿业内公司进行了财务对比。

华夏高速频道宣布自己有5.5万块左右的广告屏幕，公布的Q2营收是5300万美元，而业内另一家拥有12万块屏幕的华视传媒在Q2只拿到3100万美元。

同时，华视传媒的屏幕是布局在京城等大城市的高价值区域，按照行情应该比覆盖二三线市场的巴士广告有更高的单位收益。

华夏高速频道公布的毛利率高达73%，不仅远高于行业平均水平，甚至比头部的芬众传媒还高，后者通过业务模式和规模效应也才拿到67%的Q2毛利率。

这种营收、毛利率、运营规模等数据透露出的矛盾难以解释。

此外，过山峰提供了来自一线的证词，通过伪装客户而得到华夏高速频道的销售报价表，上面明确表示了公司的广告网络有1.25万车辆可以提供。

但是，华夏高速频道在财务报表里的这一数据是2.72万辆，是实际的2.176倍。

除了数据，过山峰还展示了对华夏高速频道的合作伙伴的询问，它宣称与13个车辆运营商合作，但致电过去的询问只有一半承认，而且，他们实际运营的车辆也远小于华夏高速频道宣称的数字。

过山峰在这次质疑的最后顺便隔空询问了全球四大会计师事务所之一的德勤，要求它对相关审计负责，之前正是因为德勤对财报出具的肯定意见才让华夏高速频道能够顺利转板纳斯达克。

不同于香橼上次的动作，这次是对华夏高速频道具体的业务、财报、业内水准进行了全方位的质疑。

同样，也不同于香橼，过山峰截止到目前为止是一家百战百胜的空头。

过山峰这次出具的调研报告大约有80%的篇幅质疑华夏高速频道，剩下的20%篇幅则留给了“女乔布斯”

霍姆斯所创建的血液检测公司Theranos，号称能够颠覆传统的血液化验检查，只需要用手指采集一到两滴血液就能检测从胆固醇到癌症等一系列的病症，而价格仅需传统的十分之一。

过山峰没有谈论霍姆斯对乔布斯言行的模仿，提供给外界的是数份被标注为公司员工的匿名言论，声称公司现在能够进行的血液检测只有十几种是采用自家设备，剩余的检测都是使用破解版的西门子仪器。

以及，来自员工对创始人霍姆斯的统一认识是，她对血液检测的革新有种宗教般狂热的信仰，但是，她在科学和医学方面的知识基础相当薄弱。

这份调研报告的最后还援引自业内医学专家的评价，不认为现在的科学技术能完成几滴血检测各类病情的创新。

过山峰对这个项目给予了自己的评价：这又是一个看起来完美的泡沫，但和我们过去拆解的神话没有区别，剥开层层包装之后，里面只有对科学的亵渎和对投资者的嘲弄。

一个是目前市值6亿美元的华夏上市公司，一个是很受华尔街看好的明星创业项目。

没等当事方回应，也没等监管发起调查，不少媒体已经理所当然的对两者发起判定，华夏高速频道和Theranos公司肯定造假了！

为什么那么肯定……

数据看起来合理，前者有一线销售的数字，明显与财报不符，后者有内部员工的爆料，既然拿出来就不会无的放矢。

最最最重要的是，华夏高速频道的市值才6亿美元！

看看人家过山峰以前动手的目标，哪个不是几十亿美元的体量，就算上一次的华夏森林控股，那也有十多亿美元，再看这俩呢……

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